9月23日电 题：发展光伏储能融合，哪类企业更有竞争力？
作者 张建红 中国技术经济学会环境技术经济分会理事
9月19日，宁德时代和协鑫集团签订长期战略合作协议。根据协议，双方将在科技创新及产品研发方面展开全面战略合作，实现多场景和新商业模式的深耕，加速推动“光伏+储能”两大应用端有效融合。在重卡换电站通用性方面，展开技术合作交流，助力重卡换电站互通互融。
那么，光伏+储能都有哪些应用场景？行业发展情况如何？两大龙头企业合作最有可能在哪方面获得突破？
光伏与储能的技术前景
光伏与储能结合是降低用户侧电费支出、提高供电可靠性和保证太阳能最大利用率的重要手段。如今，光伏储能应用渐成趋势，应用场景基本有五类：一是提高光伏自发自用率；二是需量管理；三是削峰填谷；四是优化光伏输出曲线；五是应用于微网系统。
目前，中国光储项目仍以技术示范和模式验证为主，并开始逐步示范推广应用集中式光储和分布式光储。
不过，在储能没有得到彻底解决之前，光伏发电不可能成为主力电源。一是资源依赖进口，储能设备制造成本居高不下。二是储能优惠政策有待加强。三是尚未形成确定的商业模式。
因此，笔者认为，两家公司合作，最有可能获得突破、最有前景的是重卡换电站互通互融及成本降低。一是双方都拥有或服务较多的重卡换电站，重卡换电站互通互融有助于加强换电模式的应用范围。二是动力电池梯次利用有利于降低电池成本，提高换电站收益。可以根据重卡+储能应用场景，优化全生命周期电池成本，实现动力电池在储能领域的梯次利用。三是光储结合，能为偏远地区重卡换电站提供经济可靠的电力。
目前新能源汽车补能的主流方式为充电，换电还未发育完全，但由于主流车企开发应用，换电模式受到众多车主的追捧，因此颇受市场看好，加入赛道的各方企业也愈发增多。天眼查数据显示，目前全国有超8.1万家换电相关企业，其中2021年换电相关企业全年新增4.5万余家，同比增长147%。
换电赛道的玩家主要分为3个派系，分别为电池企业、整车厂和第三方换电运营商。宁德时代目前已全面布局汽车换电，而且已经打通3个派系之间的连接，逐渐形成完善的换电闭环商业模式。
协鑫集团作为老牌光伏巨头，旗下四个光伏上市子公司，几乎涵盖光伏上下游产业链。其旗下核心移动能源资产为协鑫能科，主要布局第三方换电业务。协鑫能科半年报显示，公司已建成乘用车换电站18座，商用车换电站12座，商用车充电场站1座。此前其已与宁德时代达成战略合作，此次签订长期战略协议，或意味着宁德时代与协鑫集团的合作进入下一阶段。
光伏+锂电企业组合：最终竞争大于合作
光伏与锂电企业在储能业务上战略合作，并不陌生。处于爆发初期的储能业务，尤其是市场潜力巨大的光伏侧储能，无论B2B(企业对企业电子商务模式)的大型储能，还是B2C(企业面向消费者)的家庭储能，光伏与锂电企业既是竞争对手，又是合作伙伴。
一是从产业链关系看，光伏和锂电都是光储系统的要素之一。与电化学储能作为品牌类系统集成业务，是一种独立业态，需要具备独特的设计、建设、运营和售后服务等能力或资源，这些能力要素及资源禀赋具有很强独特性。锂电企业是其重要的上游供应商，光伏企业则是细分市场光伏侧储能的一个重要渠道商。两者在介入储能业务时，都具有得天独厚的优势。但是，并不是任何一家锂电企业或者光伏企业，都具备直接开展储能业务的能力。
二是从短期看，以合作为主。在储能业务发展初期，无论锂电企业，还是光伏企业，均处于储能业务竞争力构建初期，都还不具备储能产业链完整的核心竞争力，在光伏侧储能业务上恰好形成资源和优势互补。锂电企业掌握电化学储能上游产品资源，如果介入储能，属于纵向延伸，需要构建市场能力，尤其是B2C业务，对品牌、渠道和售后服务的要求较高；但是锂电企业在下游品牌和渠道上还不成熟，目前还需要借助外力。光伏企业尤其是面向终端市场的组件和逆变器企业，掌握储能下游市场资源，在光伏侧储能方面具有先天的品牌和渠道优势，包括B2B的大型储能和B2C的家庭储能，如果介入储能，属于横向拓展，需要构建产品能力；光伏企业对锂电池及储能系统集成还不熟悉，这是一个不同于光伏电池的产品及系统，同时从供应链稳定性角度也需要寻求与锂电企业的战略合作。
三是从长期看，竞争大于合作。锂电与光伏企业的合作，是因为双方储能业务能力和资源构建尚不成熟的一个必然结果。随着储能行业的不断发展，头部企业业务能力和资源不断成熟，在行业集中度不断提高的过程中也将逐渐分化，不断拓展能力及资源边界业务，寻求产业链资源和能力的独立性，独立性也会越来越强，并最终竞争大于合作。锂电企业，尤其头部企业，不会止步于仅仅供应锂电池，而是会面向终端市场开展储能业务，与光伏系储能直接竞争。光伏系储能企业，尤其头部企业，对产业链保障更加重视，必然会逐渐介入上游锂电池业务，保障锂电池供应链稳定性。
储能作为品牌类系统集成业务，最核心的竞争力是市场资源，因此具备市场资源的企业更容易胜出。锂电池属于技术密集型和资本密集型产业，在光伏侧储能市场，具备产业链一体化能力的光伏系相对锂电系更有优势。光储行业与光伏组件行业的产业生态相似，两者都属于品牌类系统集成业务，产业链上游和下游市场都具有高度相似性，产品、品牌及渠道为核心的市场最关键，其次是上游一体化保障供应链稳定。预计光储行业会像光伏组件行业一样，不断提高行业集中度，最终形成少数综合性巨头和细分市场龙头。
目前，中国光伏+储能应用现阶段仍处于早期发展阶段。预计未来将有更多的企业布局这一领域。
