全球能源危机愈演愈烈，2022年以来户用&便携式储能电池市场迎来一片蓝海。
根据高工产业研究院（GGII）半年度调研显示，2022年H1储能锂电池出货量达到44.5GWh，整体规模已接近2021年全年水平。其中电力储能占比超60%；户用家储和便携式储能表现超乎预期，其中国内户用储能出货达到6GWh，以出口海外为主；通信储能出货节奏相对平缓。
日前，GGII对外公布了2022H1户用&便携式储能电芯（主要指100Ah以下，含100Ah）出货量TOP5，排名分别为比亚迪（TOP1）、鹏辉能源(TOP2)、亿纬锂能（TOP3）、派能科技(TOP4)、瑞浦兰钧(TOP5)。
户用储能电芯厂商展开高速竞逐
从全球户用储能电芯方案上看，电芯技术方案既有特斯拉Powerwall系列使用的圆柱21700（三元锂），也有国内主推的方形铝壳磷酸铁锂50Ah/100Ah电池和软包磷酸铁锂方案。
但从安全性和成本等角度来考量，中国电池企业主导的磷酸铁锂材料体系优势明显，伴随在中国储能企业出海加速，全球户用储能占比进一步提升。但随着钠离子等新材料的快速崛起，户用储能电池材料方案或将进一步拓宽。
GGII的判断是，未来五年内钠离子将给户用储能降本增效带来新的发展思路。
而从电芯单体容量层面看，当前常见的户用储能电芯主要包括方形、大圆柱、软包三个类型。其中方形电池的单体容量在50Ah-300Ah，大圆柱电池为10Ah-50Ah，软包电池则为30Ah-80Ah。不久前，海辰储能发布了单体容量10-50Ah大圆柱户用储能专用电池。有了海辰储能的“入局”，大圆柱或将成为未来户用储能主流路线之一。
GGII调研追踪表明，相比电力储能，户用储能场景的电芯选择容量更小，一方面，当前更小的电芯单体容量，可促进电芯模组更快成形、实现模组容量的多样性。另一方面，更小的电芯容量可以匹配不同带电量的户储及便携式储能系统。
“此外， 在越来越流行的户储高压系统，更小的单体电芯容量更适用。”GGII认为，当前欧洲户用储能市场正在经历低压向高压系统的产品迭代。当前欧洲市场的户用储能发展趋势是，主要通过提高电压平台来降低电流，最终实现系统发热量降低、放电效率提高。
总体上来说，电压平台升高，若要保证总的储能系统容量不变（户用储能系统通常在10kwh以内），则电芯需要往小容量做。因此GGII判断， 100Ah以下小容量电池在户用储能领域有较长的应用生命周期。
GGII统计数据显示，2021年全球户用储能装机约为6.4GWh，按照今年的发展趋势，2022年有望突破15GWh，同比可实现增长率134%以上。乐观估计，2025年全球户用储能装机规模有望达到100GWh。
在上述多种因素叠加下，户用储能电池领域将迎来更快行业竞速。
便携式储能电芯厂商开启新一轮竞速
在便携式储能领域，便携储能市场的高度景气，也同样带火了便携式储能电池。
GGII认为，当前实现便携式储能更规模持续增长的核心驱动力有以下三点：1）便携式储能单台带电量提升，从2021年主流的≤0.5KWh提升至现在流行的1KWh以上；2）户外和应急备电等市场爆发推动便携式储能出货规模继续成倍增长；3）消费3C锂电池产能持续扩张使得锂电池成本快速削减，便携式储能销售价格持续下降。
锂电池占据整体便携式储能成本50%~70%之间。锂电池是便携式储能成本占比最高的一块，也是决定便携式储能产品使用寿命和降本速度的关键一环。
电芯方案方面，由于便携式储能对安全性、便携式的特殊要求，下游客户主要以成熟的18650圆柱锂电池应用为主，小部分追求高容量的型号采用圆柱21700，或者更大圆柱。除圆柱电池外，软包亦有部分渗透。
材料体系方面，受2021年日韩电芯产能供应紧张叠加疫情冲击国外电芯供应链，使得国内部分头部电源企业逐步使用国产磷酸铁锂电芯。而部分对能量体积比的要求高的使用场景，促使三元材料仍是契合此类场景的首选材料路线。
当前，便携式储能电芯国产化替代进度加快，磷酸铁锂电池因性价比与安全性更优，在野外救援、户外作业等逐渐增大市场份额，磷酸铁锂或将占据主导地位。GGII预测，2025年全球便携式储能锂电池的需求量有望突破15GWh。
总体看来，国内便携式储能领域储能电池企业也将迎来新一轮竞争。
