2022年3月21日，国家发改委、能源局联合发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，正式提出新型储能是构建新型电力系统的重要技术和基础装备，是实现碳达峰碳中和目标的重要支撑。该行业重磅政策的出台，标志着2022年成为中国新型储能市场放量元年。据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会的统计，截止12月底，已公开发布的招标量超过42.8GWh。
纵观全年369条与新型储能相关的行业政策，2022年储能行业政策可概括为三大特征：一是纲领性政策文件正式落地，提振行业发展的决心；二是“一体两翼”政策趋于丰满，明确行业发展目标并清晰储能项目经济性；三是支撑性政策出台频次快、覆盖面广，护航行业中长期发展。
一、行业纲领性政策
“十四五”时期是我国实现碳达峰目标的关键期和窗口期，也是新型储能发展的重要战略机遇期。《“十四五”新型储能发展实施方案》（以下简称“《实施方案》”）明确了新型储能发展目标是：到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上。此外，《实施方案》明确各项技术的发展方向，明确储能在三大应用场景的主要业务类型，并对新型储能的市场环境提出要求，比如：加快电力现货市场、辅助服务市场建设进度、疏导新型储能成本、扩展新型储能商业模式、健全新型储能管理系统等。这些与市场环境相关的政策在2022年均陆续出台，为新型储能发展垒起了行业护城河。
如果说《实施方案》高屋建瓴地提出了新型储能是建设新型电力系统的重要支撑技术的话，2022年11月24日由国家能源局发布的《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》进一步理清了新型储能的市场交易细则。该政策首次在全国范围内提及推进电力现货市场建设，推动储能、分布式发电、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。第一次从国家层面提出容量补偿机制，从国内各省现行的辅助服务收益来看，大多是“容量补偿+里程补偿”的形式，该政策也提出了做好调频、备用等辅助服务市场与现货市场的衔接，加快辅助服务费用向用户侧合理疏导，我们预计，未来储能可获得的容量补偿金额也可以随之增加，向现货市场叠加辅助服务和容量补偿的收入模式发展，使储能的收益模型更加清晰。
表1 《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》重点内容梳理
信息来源：中国化学与物理电源行业协会储能应用分会整理
二、“一体两翼”政策
“一体”是指国家发改委、能源局等九部委于2022年6月1日发布的《“十四五”可再生能源发展规划》以及各省市出台的十四五能源发展规划，根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会的统计，依据各省出台的新能源规划来测算，十四五期间，全国新建新型储能将有望达到30-55GW左右。
“两翼”是指各省出台的与辅助服务相关的细则与各省推出的尖峰电价政策。“一体”明确了发展目标，“两翼”指明各省储能应用场景，以支撑目标落地。
2022年以来，有17省先后出台AGC补偿细则，鼓励电化学储能参与辅助服务市场，以增加储能收益来源。各省的补偿方式基本是“容量补偿+里程补偿”，包括广东、云南、安徽等6省将市场准入门槛确定为独立储能电站，这些政策都为储能项目确保了“保底收益”。
除了独立储能外，共享储能也会是重要的应用场景，政策层面会出台更多的支撑性政策扶持共享储能，比如4月河南省关于再次征求《河南省“十四五”新型储能实施方案（征求意见稿）》意见的紧急通知，提出鼓励集中式共享储能电站建设，鼓励新能源租赁储能容量，并建议租赁费用标准为260元/kW·年，8月22日又将租赁费用标准调整为200元/kW·年。
自2021年国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》后，各省市相继出台完善分时电价机制的相关政策，拉大峰谷电价差。横向对比1-12月电价差，平均每月均有超过15个省市的峰谷价差超过0.7元，以各地电网公司公布的2022年12月电网代理购电价格来看，有22省市峰谷电价差超过0.7元/度，如果按照日均两充两放来测算，这些省市用户侧储能项目可以在7年以内回本，具备盈利性。
我们预计，2023年各省市在“两翼”维度会有更多政策出台，以鼓励建设储能项目，除了这类框架性政策外，各市级会出台带有补贴性质的政策作为补充。
三、支撑性政策
2022年需要重点关注的三大类支撑性政策包括：分布式光伏强配储能政策、各地补贴政策及示范项目。
1.分布式光伏强配储能
《“十四五”可再生能源发展规划》明确今后可再生能源发展中，集中式与分布式并重，大力推进分布式光伏、分布式风电在工业园区、经济开发区、公共建筑、油气矿区等地的建设，加大可再生能源发电在终端直接应用。
全国部分市开始发布分布式光伏强配储能政策，并给予储能相应补贴，补贴发放单位主要是市人民政府办公室。
表2 各市分布式光伏强配储能政策
信息来源：中国化学与物理电源行业协会储能应用分会整理
2.补贴政策
2022年各省陆续出台各类储能补贴政策，大致可分为四种类型，包括：充电量补贴、放电量补贴、装机容量补贴和一次性补贴。
表3 2022年度储能补贴政策
信息来源：中国化学与物理电源行业协会储能应用分会整理
从地区分布来看，广东、江苏、浙江引领了全国储能补贴政策，从应用场景来看，配套光伏出台的补贴政策居多，从补贴金额来看，江苏和浙江的补贴金额更加丰厚。
除了上述对于项目的补贴政策外，2022年部分省市推出了针对锂电池关键材料或者与锂电技术改造相关的补贴政策。比如：江西省人民政府发布《关于做优做强我省锂电新能源产业若干政策措施的通知》，提出对锂电池关键材料、高性能动力型、储能型锂离子电池生产企业，通过省重点创新产业化升级工程项目，采用股权质押等方式择优予以重点支持，单个项目给予1000-2000万元。厦门工信局发布《关于厦门市电力系统企业申请技术创新基金有关事项的通知》，提出将厦门市能源低碳转型相关项目以及新型电力系统建设企业的研发投入纳入厦门市技术创新基金扶持范围，其中包括储能设施建设等与新型电力系统建设相关的工业企业增资扩产、技术改造项目。
我们预计，2023年会出台更多的补贴性政策，覆盖储能技术、增资扩产、项目建设、研发创新等方方面面，通过财政补贴提升储能项目盈利性，刺激地方储能企业正向发展。
3.示范性项目
国家和各省市出台的示范项目是对储能产业发展演进的重要技术和商业模式验证，对于推动先进储能技术、装备与系统集成，研究推动完善政策、规范和市场机制，引导储能产业化应用健康发展，具有重要且积极的作用。如下列举了部分示范性项目政策。
表4 2022年部分示范性项目政策
信息来源：中国化学与物理电源行业协会储能应用分会整理
2022年是储能产业发展重要里程碑的一年，也是中国储能装机量爆发的一年。任何产业的发展都离不开政策的驱动、标准的建设、市场机制的完善和技术的持续迭代更新。我们预测，2023年将延续2022年的行业演进趋势，政策落地会加速度，补贴类、示范类、储能聚合应用类、电力改革类、储能安全类政策会频频出台，共同扶持产业健康有序发展。
