海科新源电解液溶剂全球市占率预计从2022年28%进一步上涨到2023年上半年35%。
2023年二季度，锂电材料量价齐升，验证锂电产业链拐点已经到来，电解液行业呈现整体回暖趋势。
复盘2023年一季度，锂电池企业以去库存为主，导致排产量低于出货量，进而对上游原料需求下降，电解液行业也遭遇挫折。
高工产业研究院（GGII）调研数据显示，2023年一季度正极材料、三元正极材料、负极材料、电解液、隔膜出货量分别环比下降32%、20%、17%、27%、22%，导致原材料价格出现暴跌。2023年一季度正极材料、三元正极材料、负极材料、电解液、隔膜价格下降30%-50%不等。
受碳酸锂价格影响一路暴跌影响，锂电池电解液电解质六氟磷酸锂一季度价格从超30万元/吨骤降到16万元/吨，带动电解液价格走低，但添加剂和溶剂价格基本保持稳定。
伴随动力电池排产增加和储能需求迅猛增加，二季度锂电池材料量价齐升。锂电池产业链，在穿越4月低迷期后，电解液材料需求量快速提升。电解液电解质六氟磷酸锂从8万元/吨暴涨到20万元/吨；添加剂和溶剂价格也小幅上涨8%-10%。
电解液溶剂需求
快速起量
“春江水暖鸭先知，伴随二季度电解液溶剂快速起量，我们对2023年锂电池高增长性高确定性高增量性确定无疑。”海科新源董事长杨晓宏博士在湖北宜昌枝江浩科生产基地，接受高工锂电访谈如是说。
与杨晓宏博士判断相符，伴随二季度锂电池工厂提升负荷，电解液需求快速起量。GGII预计，二季度锂电池正极、负极、电解液、隔膜出货量，环比一季度增长超20%-35%，部分板块超50%。
其中，受碳酸锂价格上涨影响，六氟磷酸锂将带动电解液价格水涨船高，添加剂和溶剂价格也呈小幅上涨8%-10%。
杨晓宏博士认为，下半年锂电池产业链继续节节走高，延续二季度需求高增趋势。锂电池电解液需求也将保持快速增长，由此或带动电解质、添加剂、溶剂价格温和上涨10%-15%。
从远期来看，随着全球新能源汽车渗透率进一步提升，下游储能等其他应用市场的快速发展，全球锂电池需求快速提升，带动电解液材料需求年均增长超过30%。
GGII预测，2025年全球锂电池出货量将达到2497GWh，将带动全球电解液市场出货超260万吨。电解质、添加剂、溶剂等需求也将呈现高速增长态势。
行业马太效应
愈发显著
笔者分析认为，锂电池产业链锂电产业链集中趋势明显，电解液产业链龙头企业地位将越发稳固。
从锂电池角度出发，宁德时代市占率越发稳固，全球市占率超过35%，逆势提升利润。弗迪电池借助比亚迪一体化优势，全球市占率预计提升到20%以上。电解液环节，天赐受益于大客户和产业链一体化优势，在上半年市占率预计突破32%。中国电解液龙头也在加快出海步伐。
海科新源作为全球锂离子电池电解液溶剂龙头企业，在今年湖北宜昌浩科基地投产后，将形成70万吨电解液溶剂产能。海科新源在天赐材料、比亚迪、国泰华荣等电解液龙头上牢牢占据A供地位。
海科新源响应锂电池产业链海外扩张步伐，已经布局“荷兰+美国”异地中转仓，缩短交期40-60天，为海科电解液客户提供7-10天送达服务。
受益于大客户绑定和成本优势，在溶剂环节，2023年CR3市占率预计突破75%。尤其是出货量位居行业第一的海科新源，受益于比亚迪和天赐等大客户扩张，在年度框架供应合同助力下，电解液溶剂全球市占率预计从2022年28%进一步上涨到2023年上半年35%。
杨晓宏博士表示，海科新源将在全球电解液溶剂龙头基础上，积极布局锂电池电解液新型添加剂和电解质产品，为全球电解液客户提供一站式服务，依托国内“山东+江苏+湖北”三大生产基地，依托“荷兰+美国”中转库，持续优化和完善公司产品服务，以全球化的视野拓展国内外业务，加强与国内外客户、供应商的精诚合作，致力于成为具备国际竞争力的锂离子电池材料供应商。
海科新源再次重申
没有计划进军电解液
海科新源是否要走胜华新材、永太科技等为代表的产业化一体化道路，进军电解液行业行业议论纷纷。
海科新源董事长杨晓宏博士坚定强调，专业事情交给专业人士来做，海科新源作为绿色低碳智造化工企业，优势集中在化工智慧智造和绿色环保低碳等优势上，没有计划也没有精力进军电解液。
2023年7月7日，海科新源将登陆创业板上市，募集资金支持江苏和湖北基地锂电池电解液溶剂及配套项目。与此同时，海科新源还在布局1.27万吨七种新型添加剂和电解质项目。
此次募投项目建成投产之后，海科新源的电解液溶剂产能将得到进一步扩充，总产能将突破70万吨。海科新源电解液溶剂行业龙头地位也将得到进一步巩固。
与此同时，海科新源始终坚持双轮驱动，大力发展消费类化学品，医药级/食品级丙二醇国内市占率18%。海科新源消费类产品广泛应用于香精香料、化妆品、医药、烟草、食品等各领域。经过多年的发展和规划，公司产品体系逐渐完善，奠定其在锂电池电解液溶剂和精细化学品领域的领先地位。
