2023年储能迎来高速发展期,根据预测,全球装机量或将逼近200GWh。在新能源+强制配储、储能成本不断降低以及储能盈利模式不断清晰这三重因素的影响之下,2023年,储能进入装机量快速增长期。
与此同时,储能招投标市场也迎来“井喷”发展。据国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)统计,2023年1-6月份,16家央国企总计7.8GW储能项目开标。其中,13家央国企公示了5.03GW储能系统采购中标结果。
国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)将从业主开标情况、企业中标规模、企业中标均价、项目分布区域等,详解上半年储能招中标市场。
在储能系统采购方面,华电集团、中核集团、豫能控股、国家能源集团、中广核、国家电投等13家央国企公示了30个储能中标结果,总规模5027MW/10930.91MWh。其中:
开标榜前三分别为:华电集团(2512MW/5012MWh)、中核集团(1200MW/3200MWh)、豫能控股(406MW/818MWh);
中标榜前三分别为:中车株洲所(277.2MW/550.2MWh)、比亚迪(235MW/470MWh)、国能信控(153MW/456MWh);
中标均价榜前三分别为:海博思创(1.553元/Wh)、许继电气(1.545元/Wh)金盘智能(1.455元/Wh);
地区开标规模榜前三分别为:北京(3700MW/8200MWh)、河南(483MW/978MWh)新疆(202.75MW/595.5MWh)。
在储能EPC方面,中国石油、中核集团、中广核、京能集团、大唐集团等13家央国企公示了30个储能中标结果,总规模2779MW/6155.06MWh。其中:
开标榜前三分别为:中国石油(275MW/1100MWh)、中核集团(400MW/800MWh)、中广核(343MW/686MWh);
中标榜前三分别为:中国能建(797MW/1624MWh)、中国电建(300MW/600MWh)、中核七院(200MW400MWh);
中标均价榜前三分别为:海博思创(1.8元/Wh)、许继电气(1.69元/Wh)、海得新能源(1.46元/Wh);
地区开标规模榜前三分别为:新疆(290MW/1160MWh)、重庆(400MW/800MWh)、湖南(300MW/600MWh)&山东(300MW/600MWh)。
5.03GW储能采购项目开标
中车、比亚迪、国能信控领衔
据国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)统计,2023年上半年共30个储能系统采购项目开标,这些采购单位归属华电、中核、豫能控股、国家能源集团、中广核、国家电投等13个能源集团、地方投资集团等,总采购规模超过5.03GW。
这些项目包括各集团及专业公司集采,新能源配储、独立储能等类型项目的储能系统采购。从采购规模来看,中核集团、华电集团完成了GWh级的储能系统集采。
其中,华电集团暂列榜首,其下属单位发布了大规模集采——中国华电集团有限公司2023年第一批磷酸铁锂电化学储能系统框架采购,总规模达5GWh。
其次是中核集团,发布了新华水力发电有限公司2023年度磷酸铁锂电化学储能系统集中采购项目,总规模达3.2GWh。
据国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)统计,共30家企业中标,包括中车株洲所、比亚迪、国能信控、南都电源、海博思创、上海电气国轩、天诚同创、阳光电源、沃太能源等。
从中标规模上看,中车株洲所位居榜首,中标规模277.2MW/550.2MWh,比亚迪中标规模235MW/470MWh。
从中标均价上看,海博思创中标均价最高,达1.553元/Wh,其次是许继电气,中标均价1.545元/Wh。值得注意的是,自六月以来,储能系统采购价正式迈入”1元时代”,储能行业整体的高速增长确定,国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)预计大储与工商业储能装机量均将迎来新一轮的快速增长。
从地区分布来看,上半年,储能系统采购项目多集中在河南、新疆、江西等地,其中北京地区开标规模最大,为3700MW/8200MWh,其次是河南,开标483MW/978MWh。
比亚迪中标了6个储能系统采购项目,中标单价在1.03~1.245元/Wh,在豫能控股、中核集团、国家能源集团、华电集团等4个集团的采购项目均有拿下份额,在新华水发电2023年度磷酸铁锂电化学储能系统集采中分别入围2h、4h系统标段,中标报价分别为1.095元/Wh、1.03元/Wh。
阳光电源中标了国家能源集团、中核、华电等多个集团采购的储能系统采购项目,中标单价在1.05~1.6元/Wh之间。其中,阳光电源成功入围新华水电2023年磷酸铁锂储能系统集采3个标段。
中车株洲所中标了中核集团、国家电投、中国电建、华润电力、中广核的储能系统采购项目,中标单价在1.09~1.37元/Wh之间。
海博思创中标了中核集团、国家能源集团、华润电力的储能系统采购项目,中标单价在1.104~1.243元/Wh之间。
科华数据中标了新华水发电2023年度磷酸铁锂电化学储能系统集中采购三个标段,中标单价在1.477~1.126元/Wh之间。
山东电工时代中标了中核集团、华电集团两大集团储能集采项目,中标单价为1.0319~1.41元/Wh。
新艾电气在新华水发电2025年度磷酸铁锂电化学储能系统集中采购中分别中标2h、4h系统标段,中标报价分别为1.14元/Wh、1.03元/Wh。
天合储能在新华水发电2025年度磷酸铁锂电化学储能系统集中采购中分别中标2h、4h系统标段,中标报价分别为1.15元/Wh、1.08元/Wh。
林洋亿纬在新华水发电2025年度磷酸铁锂电化学储能系统集中采购中分别中标2h、4h系统标段,中标报价分别为1.185元/Wh、1.1256元/Wh。
航电微能源中标了国投集团、大唐集团两个储能系统采购项目,中规模为8.8MW/14.8MWh。
许继电气中标了华能集团两个储能系统采购项目,中规模为46.5MW/76.5MWh。
以下为只中标一个项目的企业情况:
2.78GW储能EPC工程开标
中能建、中电建、中核七院领衔
据国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)统计,2023年上半年共30个储能系统EPC工程开标,这些采购单位归属中国石油、中核集团、中广核、京能集团、大唐集团等13个能源集团、地方投资集团等,总开标规模超过2.78GW。
从采购规模来看,中国石油暂列榜首,其下属单位发布了两大储能EPC工程总承包项目,总规模达275MW/1100MWh。其次是中核集团,总规模达400MW/800MWh。
据国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)统计,除联合体企业外,共9家企业中标,包括中国能建、中国电建、中核七院、特变电工、海博思创、许继电气、平高集团、海得新能源、太湖能谷。
从中标规模上看,中国能建位居榜首,中标规模797MW/1624MWh,中国电建中标规模300MW/600MWh。
从中标均价上看,海博思创中标均价最高,达1.8元/Wh,其次是许继电气,中标均价1.69元/Wh。
从地区分布来看,上半年,储能系统EPC工程多集中在河南、新疆、重庆、湖南、山东等地,其中新疆地区开标规模最大,为290MW/1160MWh,其次是重庆,开标400MW/800MWh。
中国能建下属子公司了9个储能系统EPC工程,中标单价在0.176~元/Wh,在三峡集团、中国能建、国家电投、中广核、京能集团、国家能源集团等6个集团的招标项目均有拿下份额。
许继电气中标了国家能源集团、华润电力等多个集团采购的储能系统EPC工程招标,中标单价在1.37~1.86元/Wh之间。
中国电建下属子公司中标了中核、中广核两个储能系统EPC工程,总规模为300MW/600MWh。
海博思创中标华能新能源项目集中配建辛店电厂储能电站(100MW200MWh)项目EPC工程总承包,规模为100MW/200MWh,中标单价1.8元/Wh。
中核七院中标1个储能系统EPC工程,该项目为中核垣曲200MW400MWh现代自动化独立储能项目EPC总承包,项目规模为200MW/400MWh,中标单价出现最低价0.22元/Wh。
海得新能源中标1个储能系统EPC工程,该项目为国投石嘴山光伏发电有限公司电化学储能电站(10MW/20MWh)EPC总承包项目,业主单位为国家电投。
特变电工中标国家电投五凌电力永州市双牌县100MW/200MWh储能电站项目项目EPC总承包,规模为100MW/200MWh。
太湖能谷中标1个储能系统EPC工程,该项目为国家电投煤山用户侧共享储能项目I期工程 EPC总承包,业主单位是国家电投,项目规模为5.04MW/48.66MWh。
平高集团中标1个储能系统EPC工程,该项目为河南新能源叶县 100MW 平价上网风电10MW/20MWh(磷酸铁锂电池)储能 EPC 总承包,业主单位是国家电投。
以下为联合体中标项目情况:
来源:国际能源网/储能头条