近期，不少产业巨头频频签下海外储能大单，全球储能市场呈现火热态势，带动中国电池企业海外储能订单大增。值得注意的是，海外系统集成商与中国电池企业签订一系列大单，背后是全球储能电池市场格局和产品方向发生了根本性的变化。
美国储能系统集成商Fluence与远景动力签署储能电池采购协议，继今年5月宣布签订供货协议后，再度深化合作；
蜂巢能源储能业务在欧洲连续获得多家企业业务定点，涵盖工商业储能、便携电源等多个领域，总量超20GWh；
瑞浦兰钧与可再生能源公司VENA ENERGY达成8GWh大型储能项目独家供货协议，此前其还先后与美国储能技术开发商Energy Vault、Powin等海外储能大客户达成战略合作。
一个比较明显的现象是，今年以来，全球主要储能市场的大部分储能电池订单都花落中国企业。中国的储能电芯，已成为全球电化学储能市场的装机主力。
根据SNE Research统计，全球储能电池出货量从2021年的44GWh增长到2022年的122GWh，涨幅高达175%，大多数电芯供应商来自中国。2022年，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能锁定全球储能电池市场的前三把交椅。此外，瑞浦兰钧、鹏辉能源、国轩高科的储能电池销量均超过5GWh。
磷酸铁锂电池
中国撬动国际储能市场的杠杆
CNESA数据显示，2022年全球已投运电力储能项目累计装机规模达到237.2GW，同比增长14.9%，其中新型储能增长98%。中国、欧洲和美国是三大主力市场，中国市场大概占1/3，整个海外市场占2/3，且海外市场后续有可能继续保持高速增长的态势。
行业周知，新型储能只有广泛深度参与电力市场，才能充分发挥多元价值。但由于目前国内无论是市场机制还是价格体系都还不健全，而欧美、澳大利亚等海外市场则拥有更成熟的储能市场机制，储能系统已经完全参与电网交易，储能从业主体“有利可图”。
正因如此，国内储能电芯企业开始将目光瞄向海外市场，积极将脚步迈向海外；同时，由于我国具备产业链技术及成本的双重优势，海外储能客户对极具高性价比、高安全性和可靠性的中国企业生产的储能电芯兴趣非常浓厚。
海外头部储能集成商通过与国内优质电池企业达成战略合作，获得高品质电芯产品，将有助于其提高自身竞争力和影响力。正如此次与远景动力的合作，Fluence公司总裁兼CEO Julian Nebreda就表示：“同远景动力的合作，将对公司打造具有竞争力的供应链体系、保持业务增长非常有帮助”。
与此同时，海外储能大单接踵而至，再次印证电芯已成为中国撬动国际储能市场的有力杠杆。
事实上，早期海外储能市场大多选用三元锂电池技术路线，例如美国地区的电池主要供应商有松下电池、LG新能源、SK On等。但是近年来海外市场发生了多起使用三元电池的储能安全事故，引发了人们对三元电池用于储能市场的安全担忧。
与此同时，海外储能项目参与电网等交易，适配需要有竞争力的价格，而随着磷酸铁锂的高性价比、高安全和长循环等优势逐渐被认可，全球储能主要系统集成商开始倾向于同全球研发磷酸铁锂电池的头部企业合作。
在磷酸铁锂电池领域，无论是从技术、产品、产能，还是供应链等方面，我国电芯企业都具备主导优势。因此，可以看到今年以来，全球主要大的储能电池订单都开始流向中国企业。比如，近年来一直位居全球储能系统集成商TOP3的Powin极为重视与中国电池企业的合作，据不完全统计，其已先后与宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、远景动力、协鑫集团等企业达成相关合作，并不断推动中国电池企业在北美等地区的产能建设，以保障其本土化供应。
公开资料显示，截至目前，Powin已在美国12个州和8个国家/地区部署或正在建设超6GWh的储能系统项目，另外超11GWh储能系统项目即将投入建设。值得注意的是，除了主攻北美及澳大利亚市场外，Powin同时也在积极开拓英国等欧洲市场。
此外，近期宣布与远景动力继续深化合作的Fluence,同样是全球储能头部系统集成商之一。Fluence最新的财报显示，其在手订单总额已达约29亿美元，其与Northvolt和AESC的合作，将分别应对欧洲市场和美国市场。
据笔者了解，截至目前，Fluence的客户经验已覆盖全球47个地区超225个项目，已建成项目规模超过7GWh。在客户资源方面，今年第二季度其储能产品的投运和签约量同比增长94%，达到4832MW，且计划在年内保持35%-40%的营收增长率。
欧美等海外储能市场火热
从欧洲市场来看，户储依旧火热，同时大储开始起量。今年7月，欧洲议会通过电改方案，鼓励电网引入更多非化石燃料灵活性资源（如储能、需求侧响应），并通过容量市场等方式提高投资回报，这势必将进一步增加大储市场起量的动力。据欧洲储能协会（EASE）报告测算，至2030年欧洲需部署200GW储能，至2050年达到600GW，而目前欧洲当地电池产能难以满足快速增长的市场需求。
从北美市场来看，美国作为储能领域先行市场，其政策、市场机制都较为成熟完善，成为Powin、Fluence等本土“顶流”集成商的“大本营”。根据海外机构数据，2022年美国储能市场的装机容量达到4.8GW，预计2023年至2027年，其装机容量将接近75GW。此外，加拿大在高商业电价的推动下，工商业储能市场需求或将迎来稳步增长阶段，为北美储能市场的增长再添动力。
眼下，全球储能市场正迎来激烈的竞争角逐，作为全球电化学储能市场的装机主力，中国电池企业要延续并扩大竞逐的优势，除了要以过硬的产品品质作为基石，更要加强关注海外市场对于产能本地化部署、碳足迹追溯等要求，以更高标准来应对全球储能市场的严苛要求，如此才能“行稳致远”。
