观察市场资本的流动走向,能看出很多商机爆发的起始点。在全球能源结构改变的浪潮中,储能市场更是如此!
近日,储能盒子注意到,我国的储能电池企业在海外不断拿下大单。包括远景动力、蜂巢能源、瑞浦兰钧、鹏辉能源、阳光电源等在内的多家电池企业签下大单,规模超120GWh。
种种数据都在传达着信息,今年全球主要储能市场的绝大部分储能电池订单都花落中国企业。随着相关企业出海进程加快,中国的储能电芯,也逐渐发展成为全球电化学储能的装机主力。
1中国储能企业撬动海外市场
随着我国绿色能源转型升级的加速推进,锂电池成为我国外贸出口的“新三样”之一。2022年,欧洲户储市场大火,带动了一批国内户储电池企业出海,年度户储电池出货量为25GWh。
同时,CNESA数据显示,2022年全球已投运电力储能项目累计装机规模达到237.2GW,同比增长14.9%,其中新型储能增长98%。整个海外市场占2/3,且海外市场后续有可能继续保持高速增长的态势。
行业周知,新型储能只有广泛深度参与电力市场,才能充分发挥多元价值。但目前国内无论是市场机制还是价格体系都还不健全,而欧美、澳大利亚等海外市场则拥有更成熟的储能市场机制,储能系统已经完全参与电网交易,储能从业主体“有利可图”。
欧洲、东南亚等地区的可再生能源开发商如Vena Energy、电力公司如意大利某主要电力公司,向中国电芯企业采购电芯及直流侧等产品。仅去年下半年以来,中国电芯厂家累计签订了超过100GWh的供货协议。
2欧美等市场持续火热,本土化生产或成趋势
海外电网相对国内电网更加地不稳定,用电成本也会高出许多,导致现阶段对储能的需求十分旺盛。
美国的国家电网由东部、西部、德州三个扇形电网组成,由于各地之间的独立性,储能比跨距离调度的方案更贴近现实,且美国的部分电力设备比较老化,所以对储能设备的需求十分旺盛。这两年间,美国也推出不少政策对储能进行补贴。
欧洲能源系统很大程度上取决于水电、天然气和煤炭,不过自2021年俄罗斯首次限制向欧洲供应天然气以来,整体电价一直持续上涨。供需动态的不确定性将使欧洲电价(工业电价和住宅电价)处于不断变化的状态。
除了发达国家,以制造业为根基的东南亚也是储能市场未来的“香饽饽”。
越南今年夏季的高温致使当地出现了停电、限电的情况,从而影响到了工厂生产进度;菲律宾由于是岛屿国家,众多岛屿难以并入电力主网,使其在用电率持续增长的情况下依然难以降低电费;在泰国,除了曼谷周边的地区,地区之间难以形成互补的电网,用电压力巨大...而风能、光伏+储能的模式则能很好地利用东南亚各国的可再生能源,发挥各地区位优势。
作为全球电化学储能市场的装机主力,中国储能企业要延续并扩大优势,除了在自身产品技术上寻求更高提升外,更是加速了全球市场本土化的布局,宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、远景动力等相继在泰国、欧洲、美国等地推进建厂。宁德时代、国轩高科、远景动力更率先在美国部署产能。
中国储能企业在欧洲的布局一览图(源自网络)
今年8月,远景动力已与美国储能系统集成商Fluence达成电池采购协议,根据协议将于明年开始从美国制造基地向Fluence供货,或帮助Fluence成为最早满足ITC本土制造额外税收抵免要求的企业之一。同时也意味着在全球大储市场突飞猛进的关键时期,通过与远景动力等部署全球化生产的企业合作,进而掌握了在地化生产电芯产能的储能系统集成商,具备了更加强大的成本和交付优势。
Fluence储能项目
3万亿级市场,储能解决的是什么问题?
储能系统像是一个超大号的充电宝,发电侧通过配置储能,实现可再生能源发电的削峰填谷,缓解电网侧的调峰压力,保障电网的稳定运行,对于用户侧来说,储能则能很好地利用峰谷价差进行套利,降低用电成本。
储能按消费场景主要分为以下两类:
便携储能的容量大约为100-3000瓦时,主要应用在户外旅行/露营供电/应急备灾等场景;
家庭储能的容量一般大于3000瓦时,主要用于家庭电力自发自用、提升供电可靠性,管理和分配太阳能容量与费用等。
近年来,这两大赛道都实现了高速的增长:
便携储能:根据中国化学与物理电源行业协会数据,全球便携储能市场规模由2017年的1.2亿元快速提升至2021年的111.2亿元CAGR高达210.3%,预计2026年,市场规模将达到882.3亿元,2021—2026年CAGR 达51.3%。
家庭储能:根据中研产业研究院数据,2021年全球家庭储能市场规模为634.7亿元,预计2026年将达1558亿元。
但今年伊始,工商业储能的赛道也开始进入大众视野。当前的工商业储能系统主要通过“低充高放”,为企业节省用电成本。通过提高能源稳定性、降低能源成本、应对能源波动性和保护环境等方面的优势,为工商业需求侧用户提供可靠、高效的能源储备和供应体系。
4未来哪些市场值得期待?
1、产业链上下游分布
储能产业链的上游包括电池原材料、电池管理系统、储能逆变器供应商等;中游包括电池系统、储能变流器和能量管理系统以及其他配件供应商;下游包括从储能系统集成商、安装商到工商业、电网公司、风光电站在内的终端用户。
图源:艾瑞咨询
2、潜在市场:便携式储能插上电商的翅膀
由于国内储能的商业模式尚未成熟,目前的市场潜力主要在海外释放。在海外市场,具有to c属性的家用储能和便携储能的潜力十分巨大。
因此,相关出海企业更应该把眼光着眼于海外,特别是便携式储能,在技术壁垒上主要涉及到电池的充放、防过载、防短路及大功率、多功能、智能化等方面;在市场渠道上,2020年便携式储能的线上电商平台销售占比就已达到83.5%,这意味着以往to b端的企业如今也需要在运营端实现精细化。
一方面,随着全球户外活动热潮的推进,越来越多的消费者在走向户外的时候会选择购买便携式储能电源;一方面,在地震等自然灾害频发的国家,便携式储能也正在成为普通家庭配备应急发电装置的选择。