2023年的最后两个月，光伏和储能行业不大太平，八卦和负面很多：有组件厂以每瓦不到一块钱甚至八九毛钱一瓦的价格在亏本甩货；一家正在创业板IPO的户储逆变器企业如何疯狂大裁员；某头部硅片企业排产计划的开工率竟然已是做二休五。一时间，真假莫辩，人心惶惶。
11月1日，SNEC(2023)国际储能和氢能与燃料电池技术和装备及应用（上海）大会暨展览会，在上海新国际博览中心开幕。这场活动的名称太长，简而言之，就是储能展。这场储能展的展出面积虽然只有SNEC2023国际光伏展的四分之一，但现场依旧人气火爆。
当然，人们谈论最多的话题和光伏竟然有点像：储能行业，这个刚一起跑仿佛就迎来了产能过剩，接下来究竟应该怎么办？
协鑫集团董事长朱共山在演讲中表示，新型储能虽然强势崛起，但产能过剩隐忧已经显现。储能行业必须要汲取光伏“五年周期律”的经验与教训，避免盲目扩产，无序竞争。
01
储能行业的底层逻辑
实现碳达峰碳中和，构建新型电力系统是关键。构建新型电力系统，储能扮演重要角色。
我国正积极构建以新能源为主体的新型电力系统，确保如期达成30·60双碳目标。而新型电力系统总体架构，总共有四大体系：电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系和电力系统智慧化运行体系。
储能是新型电力系统的压舱石。新型储能强势崛起创造出新赛道，成为新能源产业高质量发展的新增长极。
从增量看，新型储能是储能的新增主体：新型储能占新增储能总量比例高达80%。今年上半年，我国共有8.63GW新型储能投运，全年新型储能新增装机预计在20GW。
从增速看，新型储能年均复合增速超50％。截至2023年6月，累计装机1733万千瓦，2025累计将实现3000万千瓦。
从增长主体看，中欧美挑起新型储能的主要增量，装机占比86%。其中，美国主要为“新能源+储能”，大储具有独立市场地位；欧洲主要为户储市场。
多重因素同频共振，推动储能成为一个长周期、高景气、确定性的大赛道。
朱共山预测，到2025年全球储能市场空间或将达万亿元左右，到2030年中国新型储能产业规模将接近3万亿元。
当下储能市场竞争激烈。储能行业有其客观规律存在，必须看清其行业本质。实际上，“源网荷”对于“储”的要求各有不同：
从电源侧，是要求高比例新能源的广泛接入；
从电网侧，是要求资源安全高效灵活配置；
从负荷侧，是要求保障多元负荷需求同时被满足。
储能技术路线目前百花齐放 竞相发展。不同技术路线虽然各有侧重，但都要解决以下三个共同的行业痛点：长寿命、低成本、高安全。关于储能的一切科技竞赛，都围绕这三点展开。
就协鑫来说，朱共山介绍，截至2023年10月底，公司在手的新型储能订单已有37GW。
02
如何汲取光伏的教训？
朱共山指出，繁荣伴随泡沫，产能过剩隐忧已经显现。
截至2023年中，中国锂电动力（储能）电池行业实际产能近1900GWh，行业名义产能利用率不到一半，且仍在下滑。
截至目前，我国储能相关企业数量已超12万家，2023年行业新增项目计划投资超7000亿元，规划产能超1.5TWh。储能行业还未开启，已经陷入价格战的汪洋大海中。据笔者了解，目前新型储能行业，已经有近一半的企业赚不到钱了。
朱共山介绍，产能过剩问题在光伏行业已经发生，最明显的表现就是光伏股价持续下行，光伏组件价格持续下跌。最近，最低报价已经跌到了九毛钱每瓦。光伏制造业，组件的售价不能低于1.15元/W，低于这个售价就会亏损。现在很多的中小企业、二线三线企业已经在亏本，完全进入了一种恶性竞争。这是光伏行业的教训。
朱共山建议储能行业不要一哄而上。对于想进入这个行业的企业，我们表示欢迎，但是进入者一定要做自己专长的事情，不要同质化竞争。
朱共山认为，产能过剩并不是制造业的本质，产能过剩、恶性竞争，会破坏商业价值，并最终伤害客户价值。
最近，在资本催动下，很多新玩家跨界，对行业根本不懂，蜂拥而上，而接下来就是大量的破产潮，行业无序竞争的风险正在加剧。
现在整个电新行业，大部分在亏损。以储能项目为例，行业投标价格，在半年内下降了三分之一，产品同质化严重。很多情况就是，一个新玩家，买来生产线，找来几个人就干干干，地方政府给投资，然后很低的报价抢订单，搞得行业一半春天，一半寒流，这就是整个行业的现状。
朱共山认为，政策已经将储能扶上马，而这个行业要想走得好，走得长远，关键还是要靠市场之手。大家通过科技创新推动行业高质量发展。我们制造业就是要通过这六个字：科技、品质、成本，来实现自身发展。当然，现在行业发展过热，也有政策驱动的因素。
储能行业，要吸取光伏行业每五年一个周期的经验教训。我是一个在光伏行业工作了二十多的老兵。我们光伏行业的周期规律就是，好的时间不长，差的时间很长，但是活下来的企业不断积累，向头部聚集。
希望储能行业的头部企业和配套企业，大家要有序分工，因为这个行业才刚刚起步，一定要吸取光伏行业的教训和成功的经验。
朱共山特别建议，储能产业的高质量发展，一定要“一起步就要做对”。找准定位，错位发展，链主引领，精细分工，注重技术，提升品质，百花齐放，组异成同。
03
隐忧中，更要看到美好未来
朱共山认为，储能产业洗牌在即，唯有专业方能生存。
现在，储能产业正在进入快速发展的一个拐点，从强制配储到容量租赁，独立共享储能或将成为行业新生态。未来政策导向有望从强配储能改为共享储能，这对于降低光伏发电成本、共享储能的推广应用，都将是一个巨大的利好。
推动新型储能产业高质量发展的三大核心：技术先进性、安全稳定性、经济适用性。科技将垂直贯穿于材料、制造与应用三大环节，推动储能全产业链迭代升级。
光伏平价的下一站，是储能平价、光储同寿、光氢平价。
氢能兼具“负荷、储能、电源”多种角色，风光储氢一体化模式日渐成熟，氢储能将成为长周期、大规模储能的优选项。全球已迈入“氢热时代”，绿电、绿氢、人造太阳和“液态阳光”（绿醇）将成为新能源的“四驾马车”。在未来，55%以上的光伏主要用于制备绿氢/绿氨/绿醇。
风电、光伏将会大比例就地制备绿氢，绿氢制备的电源端和电解槽装备制造端，成本双双进入下降通道。氢、氨、绿色甲醇融合，协同降碳，解决储运难题，拓宽应用场景。
新型储能的“场景革新”，正催生储能百花齐放的新未来。
沙戈荒大基地，配储与不配储结果将大相径庭。根据相关测算，配储情况下，新能源外送大基地晚峰不足供电时段和最大供电缺口都会大幅下降，最高将达76%。
根据国家规划，到2030年建设风光电基地总装机约4.55亿千瓦（455GW）。其中，库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机2.84亿千瓦，其他沙漠和戈壁地区规划装机1.34亿千瓦。在此背景下，沙戈荒+储能将会持续扩容。储能的未来，大有可为！
