法规政策
1、山东12月开启电力现货结算试运行！独立储能入市
11月5日，国家能源局山东监管办、山东省发改委、山东省能源局、国网山东省电力公司联合发布了《关于开展山东省电力现货市场2021年12月结算试运行的通知》。规定独立储能设施作为发电侧市场主体在满足电网接入技术规范的情况下，可以自主参与调频辅助服务市场或以自调度模式参与电能量市场。参与电能量市场时，储能设施主体在竞价日通过山东电力交易平台申报运行日自调度曲线，在满足电网安全和新能源优先消纳的条件下优先出清，接受现货市场价格。
2、西安新能源汽车发展实施意见印发，力争2030年全面电动化
日前，《西安市人民政府办公厅关于加快推动新能源汽车产业高质量发展的实施意见》正式印发，提出到2025年，力争全市新增注册个人购置汽车中新能源汽车占比50%左右，公共领域全面电动化。同时，《意见》提出力争到2030年全面实现电动化，这意味着西安是继海南省之后，我国首个提出2030年汽车全面电动化的大城市。
行业要闻
1、文山电力修订资产重组预案：拟置入调峰调频公司资产预估130~160亿！
11月10日，文山电力发布公告修改重大资产重组预案。公告显示，本次交易置入南方电网调峰调频公司资产预估值130亿元至160亿元。文山电力主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。
2、上市专精特新“小巨人”现有342家 锂电池产业链企业占12家
近年来，工信部提出让中小企业向“专精特新”企业转型升级的概念，企查查数据研究院11月9日发布的数据显示，目前上市“小巨人”企业达342家。其中锂电池产业链企业有安徽壹石通材料科技股份有限公司、厦门厦钨新能源材料股份有限公司、上海派能能源科技股份有限公司、上海先惠自动化技术股份有限公司、北京亿华通科技股份有限公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司、福建星云电子股份有限公司、江苏久吾高科技股份有限公司、云南恩捷新材料股份有限公司、西安蓝晓科技新材料股份有限公司、湖南中科电气股份有限公司、安徽巨一科技股份有限公司等12家。
3、10月动力电池装车量TOP10公布，四巨头位置稳定
11月10日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布了10月国内动力电池最新数据。产量方面，10月我国动力电池产量共计25.1GWh，同比增长191.6%，环比增长8.4%。其中三元电池产量9.2GWh，磷酸铁锂电池产量15.9GWh。这是自今年5月份以来，磷酸铁锂电池的产量连续6个月超过三元电池。装车量方面，10月我国动力电池装车量15.4GWh，其中三元电池共计装车7.0GWh，磷酸铁锂电池共计装车8.4GWh。
4、浙江精研的水系锂电池受到关注
在本次无锡氢能展上，浙江精研新能源科技有限公司的水系锂电池受到关注。这类锂电池以中性水溶液作为电解液的电池，区别于常见的三元、铁锂等有机溶液锂电池。由于水溶液不可燃，因此具有天生的安全基因。浙江精研打磨十余年推出了新一代水系锂电池，可以做到充放电5C的倍率、4000次以上全充全放的寿命。
5、东芝展出SCiB锂离子电池
11月3日开幕的第四届中国国际进口博览会上，东芝新型SCiB锂离子电池重磅亮相。这款电池使用LTO负极材料，理论上不会析出金属锂，内部短路风险较低，而且只需充电3分钟即可达到80%的电量，即使在-20℃的低温下进行充电实验也不会使容量降低，且充放电2万多次后容量仍能保持在90%以上。
项目信息
1、招标丨内蒙古二连浩特风电场飞轮储能示范工程EPC
11月10日，中核汇能公司发布飞轮储能示范工程EPC总承包询价采购公告，公告显示，中核汇能将在内蒙古二连浩特风电场升压站内建设1座飞轮+电化学混合储能站，本次招标采购内容包括飞轮储能设计、施工、安装及调试总承包工程。要求投标人注册资金不低于人民币2000万元。
2、总投资28.4亿元！广西百色田阳500MW风光储多能互补一体化项目正式开工
近日广西百色田阳500MW风光储多能互补一体化项目正式开工，据了解百色田阳500MW风光储多能互补一体化项目由百色市田阳区洞靖镇200MW风电储能一体化项目、百色市田阳区20万千瓦水库渔光储能一体化光伏项目、百色市田阳区五丰生态养殖乡村振兴10万千瓦农光储能一体化项目三个子项目组成。
3、中材科技斥资近9亿元加码锂电池隔膜产能
11月9日晚间，中材科技公告，公司控股子公司中材锂膜有限公司之所属公司内蒙古中锂新材料有限公司拟在内蒙古自治区呼和浩特市投资8.95亿元，建设“年产3.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。
4、投资124亿！上市化工企业打造锂电产业链！
11月10日晚间，百川股份发布多项公告，拟对旗下公司海基新能源进行增资，并投资年产2GWh锂离子电池及电池组。海基新能源新项目拟定建设期10个月，总投资4.74亿元（含铺底流动资金1.12亿元）。
5、年产能为10GWh！宁德时代四川新津动力/储能电池生产基地投产
宁德时代位于新津天府智能制造产业园内的动力/储能电池生产基地已正式投产，年产能为10GWh锂离子电池，按100千瓦时/台车计算，可配套10万辆新能源车。
6、斥资12亿杀入锂电赛道，这家公司一字涨停！
11月9日，宁波方正发布公告称，宁波方正计划在安徽巢湖经济开发区新设控股子公司，拟投资建设新能源锂电池精密结构件和零部件的生产项目。项目总投资约12亿元，分两期投资建设。
企业动态
1、恩捷股份将与宁德时代成立平台公司 投资隔膜项目
11月11日，恩捷股份发布公告称，与宁德时代约定成立一家平台公司，主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目，总投资额为80亿元。增资完成后，恩捷股份和宁德时代分别持有平台公司51%和49%的股权。平台公司设立后将投资设立湿法隔离膜项目公司，平台公司持有100%股权，规划产能为16亿平/年。
2、多氟多拿下10亿六氟磷酸锂长单
11月10日，多氟多公告，子公司河南有色与Enchem Co.,Ltd签订采购协议，Enchem Co.,Ltd.未来三年（2022年1月至2024年12月）拟向河南有色采购总金额不低于10亿元的六氟磷酸锂产品。
3、银隆更名“格力钛”
11月11日，银隆新能源股份有限公司正式更名为“格力钛新能源股份有限公司”。这是8月格力电器通过司法拍卖公开竞拍方式竞得银隆30.47%股权，将银隆变成为格力电器控股子公司后的又一大动作。依托钛酸锂电池等核心技术，“格力钛”将为格力电器打开新的想象空间。
4、特斯拉陶琳：希望在中国本地化生产率近100%
第四届进博会期间，特斯拉全球副总裁陶琳表示：“希望在不久的将来，不仅中国制造的（特斯拉）车型可以达到近100%的本地化生产率，或许还可以见证完全由中国团队独立设计并生产制造的（特斯拉）车型行驶在中国公路上。”
5、中国石化在广东首批3座充换电站投营 与蔚来合作建设
近日，中国石化与蔚来在广东合作建设的首批充换电站正式投营，分别是位于广东深圳的沙井综合能源服务站，以及位于珠三角环线高速东莞段的黄江南站和黄江北站。这是双方共建智能电动汽车出行新生态的具体举措。
6、宁德时代与哪吒汽车开启全面合作 并参与其D2轮融资
11月8日，宁德时代与哪吒汽车正式签署战略协议。协议显示，宁德时代将参与D2轮融资，战略投资哪吒汽车，还将与哪吒汽车共同研发新能源汽车创新集成技术，在供应链保障领域全面开启战略合作。
国际头条
1、美国能源部启动“碳负增长”倡议 计划与电池储能等领域大规模投资相结合
11月5日，美国能源部通过启动一项新的“碳负增长”倡议，使二氧化碳清除（CDR）技术更具成本效益和可扩展性。美国能源部还计划将本次“碳负增长”倡议与其在氢能、电池储能、可再生能源和脱碳化石能源方面的大规模投资相结合，共同促进净零目标的实现。
2、南澳大利亚拟建全球最大太阳能+储能项目，储能3.6GWh
荷兰太阳能开发商 Photon Energy 使用 Ray Gen 开发的技术为南澳大利亚提出了号称是世界上最大的太阳能+储能项目——太阳能装机容量300MW，储能容量为3.6GWh。Photon 在周三的媒体发布会上表示，它已获得 1200 公顷的土地。这一项目用地超过了摩洛哥瓦尔扎扎特光热电站项目。
3、马斯克终于可以在美国得州卖电了
马斯克的“特斯拉能源风险投资公司”（Tesla Energy Ventures）提交的卖电申请正式获批，可以向美国得克萨斯州的零售客户销售电力。据悉，马斯克整个夏天都在忙着提交文件，上周晚些时候得州公共事业委员会终于批准了。文件显示，特斯拉可以利用其在该州的光伏电池板客户网络来建立用户群，通过移动端应用程序和网站进行营销。
4、大众考虑在德建新厂 年产25万辆电动汽车
大众汽车可能在其德国总部附近建一座新的电动汽车工厂，生产一款代号为“Trinity”的新车型，旨在缩小与特斯拉的技术差距，并以高度自动化的驾驶功能挑战传统竞争对手。
5、欧洲锂业集团抢购乌克兰锂矿
外媒称，澳大利亚矿业集团欧洲锂业（European Lithium）正在研究乌克兰的两个有前景的锂矿床，旨在成为欧洲最大的锂供应商。位于乌克兰西部顿涅茨克地区的Shevchenkivske和基洛沃格勒地区的Dobra。交易预计将于2022年11月完成。
6、市值突破千亿美元！特斯拉最大竞争对手11日上市
11月11日，由亚马逊投资的电动汽车初创企业Rivian正式登陆美国纳斯达克证券市场，代码“RIVN”。在上市之前，Rivian成美国过去十年融资规模第三大的IPO，也是2021年新股发行火爆行情中规模最大的交易之一。它能否成为第二个特斯拉？很多投资者在期待。
