11月7日,安徽铜冠铜箔集团股份有限公司创业板IPO已提交注册,国泰君安证券为其保荐机构。
本次IPO,铜冠铜箔拟募资近12亿元主要用于铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)、高性能电子铜箔技术中心项目和补充流动资金。
据了解,铜冠铜箔实国内电子铜箔行业领军企业之一,主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等,主要产品按应用领域分类包括PCB铜箔和锂电池铜箔。2020年公司以6.6%的市场份额排名国内第5。
在锂电铜箔领域,公司已与比亚迪、宁德时代、国轩高科、力神电池、星恒股份等头部企业达成合作。今年上半年公司前五大客户分别为比亚迪(58.14%)、宁德时代(10.72%)、星恒电源(9.22%)、国轩高科(4.14%)、金萃金属(3.85%)。
值得注意的实,去年3月,合肥国轩与铜冠铜箔签署了《增资协议》。在本次增资中,合肥国轩以股权作价方式,认购铜冠铜箔新增注册资本。增资完成后,合肥国轩持有铜冠3.50%股权。
本次IPO发行后,铜陵有色将持股72.38%,合肥国轩持股2.62%。
业绩方面,今年1-9月,公司营业收入为30.71亿元,同比增长77.93%,实现归母净利润为2.84亿元,同比增长574.28%,扣除净利润为2.7亿元,同比增长741.06%。
产能方面,铜冠铜箔拥有电子铜箔产品总产能为4.5万吨/年,其中,PCB铜箔产能2.5万吨/年,锂电池铜箔产能2万吨/年,形成了“PCB 铜箔+锂电池铜箔”双核驱动的业务发展模式。