法规政策
1、国家能源局：全面推动新型储能、电动汽车充电网络、虚拟电厂等参与辅助服务市场
11月12日，国家能源局印发《关于强化市场监管 有效发挥市场机制作用 促进今冬明春电力供应保障的通知》，通知指出，激发需求侧等第三方响应能力，全面推动高载能工业负荷、工商业可调节负荷、新型储能、自备电厂、电动汽车充电网络、虚拟电厂、5G基站、负荷聚合商等参与辅助服务市场，激励需求侧主动参与系统调节，减少系统运行峰谷差。
行业要闻
1、国内首个全容量“飞轮储能+火电联合调频”工程开工
11月10日，国家能源集团宁夏电力灵武公司光火储耦合22兆瓦/4.5兆瓦时飞轮储能工程开工，该项目是国内第一个全容量飞轮储能-火电联合调频工程，也是全球单体储电量最大、单体功率最大的飞轮储能，突破500千瓦级大功率飞轮单体的技术瓶颈，实现大功率飞轮单体工程应用。
2、又一造车新势力入局！
11 月 9 日，轻橙时代（深圳）科技有限责任公司官宣造车。公开资料显示，轻橙时代成立于 2021 年 6 月 25 日，注册资本 1000 万元。边标为法人并担任董事长。据了解，创始人边标在金融领域拥有丰富经验，轻橙时代目前已经完成天使轮融资，计划在明年四月前后完成 A 轮，二季度开启 B 轮。
3、比亚迪成为第一家即将停产燃油车的中国车企
11月11日，比亚迪和沃尔沃、福特、通用汽车、梅赛德斯-奔驰、捷豹路虎等知名车企一起，做出了2040年前在全球逐步淘汰燃油车（包括乘用车和箱式货车），并力争于2035年前在全球主要市场率先实现零排放的承诺。这一承诺是在第26届联合国气候变化大会（COP26）会议举行期间作出的。
项目信息
1、招标 | 华能储能供应链代加工厂招标，总容量200MWh
11月10日，中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司发布采购储能供应链代加工厂的公告，由招标人负责提供储能系统集成方案及相关原材料，由代加工厂进行统一加工，并代采单体容量不低于280Ah电芯，总容量200MWh。
2、总投资约6亿元 远景保靖智慧储能电站开发投资项目签约
11月9日，保靖县人民政府与湖南远景碳新能源有限公司现场签订远景保靖智慧储能电站开发投资框架协议。远景保靖智慧储能电站开发投资项目总投资约6亿元，总用地约60亩，对保靖县打造能源新城、推动经济发展、实现乡村振兴具有重要意义。
3、20MW/10.5MWh！南网科技、易事特集团联建珠海发电厂储能项目成功交付并网
南网科技、易事特集团联合承建的珠海发电厂20MW/10.5MWh储能调频电站近亿元项目成功交付。易事特集团提供了20MW/10.5MWh储能系统等，并以“一拖二”方式联合机组参与电网AGC调频，助力广东省“火储联合调频”模式再创新绩。
4、出手就是30万吨！芭田股份切入磷酸铁锂赛道
11月11日，芭田股份发布公告称，11月9日，公司与瓮安县人民政府签署框架协议，投资建设磷矿绿色资源化生产电池级磷酸铁新材料及配套项目。根据协议，芭田股份拟用地约900亩，建设年产30万吨磷酸铁及相关配套工程项目。
5、硅宝科技近6亿扩产硅碳负极等锂电材料
近日，硅宝科技公告，公司将在四川彭山经济开发区设立全资子公司硅宝科技（眉山）新能源科技有限公司，建设1万吨/年锂电池用硅碳负极材料、4万吨/年专用粘合剂生产基地、锂电材料研发中心。项目计划总投资5.6亿元，第一期在30个月内完成建设投产。资料显示，硅宝科技主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售。
企业动态
1、星源材质逾6亿扩建欧洲工厂
星源材质公告，拟对全资子公司欧洲星源追加投资不超过1亿美元（约合6.4亿元人民币），用于欧洲星源二期项目扩产2条湿法生产线、2条涂覆生产线及配套设备。去年9月，星源材质欧洲工厂一期项目启动，投资金额约1.3亿元，建设涂覆隔膜生产线四条，年产涂覆隔膜约9000万平方米。计划2022年投产。
2、规划产能9.55万吨！又一家上市公司切入电解液行业
近日，磷系阻燃剂行业龙头万盛股份公告，万盛股份拟向福建中州增资，增资后，公司对福建中州直接持股46.05%。同时，福建中州拟新建“三明锂离子电解液添加剂和导电新材料项目”，项目规模达9.55万吨，其中一期项目产能2.05万吨，预计投资4.5亿元。
3、比克电池大股东易主！
11月10日晚，新力金融发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》。公告称，正在筹划以资产置换及发行股份购买资产的方式购买深圳市比克动力电池有限公司不低于51%的股权，并募集配套资金。
4、新宙邦拿下LG能源超23亿长单
11月11日，新宙邦发布公告，9日，公司与Ultium Cells,LLC签订了供货合同，约定自合同签订日至2025年末供应锂离子电池电解液产品，合同金额3.67亿美元（折合人民币约为23.45亿元）。这一公司是LG Energy Solution和通用汽车公司共同投资设立的合资企业。
5、供货宁德/比亚迪！又一锂电材料巨头即将IPO上市！
11月10日午间，铜陵有色发布公告称，公司于近日收到控股子公司铜冠铜箔通知，铜冠铜箔首次公开发行股票并在创业板上市申请材料已于2021年11月7日提交证监会申请注册。铜冠铜箔在锂电池铜箔领域客户包括比亚迪、宁德时代、国轩高科、星恒股份、天津力神、卓能新能源等。
6、青山控股：投资24亿布局盐湖提锂
近日，青山控股与法国不锈钢和镍铁巨头Eramet宣布合作，拟投建年产2.4万吨LCM电池级盐湖提锂项目。该项目位于阿根廷Centenario Ratones盐湖，青山控股总投资3.75亿美元（约合24亿人民币），获取该项目49.9%的股权。
7、中伟股份：投资布局镍矿与电池回收业务
11月11日，中伟股份连续发布两份公告，一是加大公司与RIGQUEZA在印尼合建红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属3万吨一期项目的投资，二是与韩国电池回收公司SungEel HiTech达成合作。
