近日，国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，要求各省在12月15日前上报第二批新能源大基地的名单。标志着第二批风光大基地项目建设正式拉开帷幕。
根据通知，要求已核准（备案）且能够在2022年开工建设，原则上能在2023年内建成并网，部分受外部条件制约的项目应能在2024年建成并网。
申报项目要求方面，需要满足：一是不涉及生态红线；二是依托外送通道消纳的项目应基于在运、在建，或已核准输电通道，配套风电光伏装机规模与通道输电能力相匹配，并落实消纳市场；三是就近就网就负荷消纳的项目应在并网后能够实现高效利用；四是配套煤电灵活性改造、水电、抽水蓄能、新型储能等调峰措施，与基地项目同步实施。
单体规模方面，《通知》要求坚持集约整装开发，避免碎片化，单体项目规模不小于100 万千瓦，以联合体形式开发的联合体单位原则上不超过2家。
从最新的申报要求来看，此次项目要求单体在1GW及以上，规模较大，更利好集中式的光伏和风电项目。而在配套情况上，鼓励采用高效组件和鼓励建设集中式、共享式储能，因此，储能和高效组件是最利好的两个分支，除此之外，对热管理也大为利好。
就储能来说，《通知》要求配套煤电灵活性改造、水电、抽水蓄能、新型储能等调峰措施，与基地项目同步实施。显然储能被放置在一个相对比较重要的位置。第二批风光大基地项目申报要求中明确“鼓励建设集中式、共享式储能，最大化发挥储能效益”，十四五期间风光新增装机量的再次提升，后续大量新能源项目的并网会给电网带来较大压力，叠加风电和光伏具有发电上的周期性，因此集中式、共享式储能的配置比例预期逐步提高，在电源附近配置储能也可使其收益最大化。
就热管理而言，CESA 数据显示，据不完全统计，在近10 年间，全球共发生 32 起储能电站事故。储能热管理作为储能安全的重要保障举措，随着未来市场对储能安全管理的重视程度不断提升，市场需求有望显著增长。根据中泰证券的测算，假设2025、2030 年风电光伏发电量占全社会用电量27.4%，来自风电、光伏的部分为 1.62、3.51万亿千万时，结合对应的弃风、光率，2030 年风电光伏电化学储能装机功率为147、342GW。假设 2025、2030 年热管理投资成本占储能系统投资成本的3%-5%，则预估2025、2030 年对应的储能热管理投资规模为142-236、205-342 亿元。
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